Muchos daban por hecho que los fabricantes chinos de memoria RAM iban a ser el alivio que el mercado necesitaba, con precios agresivos capaces de plantar cara a los tres grandes. La realidad ha resultado bastante distinta. El segmento está en manos de unos pocos (Micron, SK Hynix y Samsung) y, con la mayor parte de su producción volcada al negocio de la inteligencia artificial, el mercado de consumo se ha quedado con el agua al cuello. En un escenario donde sencillamente faltan chips, las empresas chinas parecían un balón de oxígeno. No lo son.
Gigantes como Asus, Lenovo o Apple llevan tiempo llamando a las puertas chinas. Antes eran las dos surcoreanas y la estadounidense quienes surtían de RAM a fabricantes y ensambladores, pero con la actual crisis esas compañías se han quedado colgadas y han tenido que mirar hacia China. Ahí aparecen dos nombres propios, CXMT y YMTC, que en los últimos años han ido acortando distancias con los chips de consumo.
El poder de negociación cambió de manos
Hay quien opina que no dan la talla para la gama más alta, pero cuando la necesidad aprieta las expectativas se relajan. Así que ambas se convirtieron en piezas jugosas para aliviar el mercado, salvo que no llegaron a resolver la crisis global, sino a jugar exactamente a lo mismo que los grandes. A medida que crecía la demanda, tanto YMTC como CXMT empezaron a vender más caro. Un mercado que se regula solo, donde si puedes cobrar más nadie ve razón para cobrar menos.
Lo curioso es a quién se lo están cobrando: a sus propios socios. CXMT lleva meses subiendo los precios de la RAM a Huawei, que compite contra Nvidia dentro y fuera de China con equipos pensados para la inferencia de la IA. Cuando Huawei pidió un respiro en los precios, CXMT no cedió. Es más, hay una pugna de poder con consecuencias feas, porque CXMT ha ordenado a sus ingenieros abandonar salas limpias donde colaboraban con socios del gigante chino, como SiCarrier. Ante ese panorama, Huawei se ha empezado a mover para levantar su propia fábrica de DRAM.
Link affiliatoEstados Unidos vigila de cerca
CXMT se ha convertido en el cuarto mayor fabricante de memoria del mundo, incluida la de móviles y la de servidores para IA, lo que le da un margen de negociación brutal. Y hay conflicto de intereses evidente, porque acaba de firmar dos acuerdos enormes para suministrar chips DRAM a centros de datos de IA. Uno con ByteDance por más de 6.400 millones de euros y otro con Tencent por más de 2.700 millones de euros.
Mientras tanto, en Estados Unidos crece la preocupación. YMTC ya figura en la Entity List y Micron ve peligrar su negocio, presionando al Congreso para endurecer los controles sobre CXMT. Apple, en cambio, defiende justo lo contrario, porque necesita RAM con urgencia y ve en CXMT al candidato ideal. Desde SK Hynix han lanzado un aviso muy claro: el próximo año será el peor de la historia de la industria de los semiconductores. La lectura es sencilla, compra ya lo que creas que vas a necesitar. Y cuando la cosa se calme, fabricantes como Lenovo avisan de que los precios nunca volverán a los niveles previos a la crisis.
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Los fabricantes chinos de memoria RAM no llegaron para bajar precios, sino a subirlos como los grandes. CXMT presiona incluso a Huawei y firma acuerdos millonarios de IA.Fuente
Imagen: xataka.com